Dok je hrabri ratnik Dobrinja Nikitič od Tatara sakupljao danak, u Kijevu je oteta princeza Zabava, rođaka kijevskog kneza. Vrativši se u Kijev, Dobrinja saznaje nepirajtnu vest, i zajedno sa glasnikom Jelisejom, koji je zaljubljen u Zabavu, kreće u potragu za princezom. Na putu ih očekuje mnogo neverovatnih događaja … …
